マーケティングオートメーションなどのワークフローの構築 Shopify

2025年5月19日

自動化で、ビジネスプロセスのコストをなんと 20%以上削減することも可能です。

それだけでなく、タスクの完了時間が急激に短縮されるにつれて、サービスの品質と精度のメリットが向上するのことを目の当たりにできるでしょう。

これらのフロントランナーに追いつくつもりがないとしたら、何千人ものShopifyブランドオーナーが消費者の注目を集めるために競争していることから、パックの後ろに落ちる準備をすることになります。

eコマースのパイオニアである、Shopifyの自動化とワークフローを作成して、お金をかけずに買い物客の体験（購入体験）を向上させる力を持っていることになります。それを実現するためには、適切なツールを見つけるだけでよいのです。

その点について最善のアドバイスを提供するために、eコマース専門家に話を聞いてみました。
彼らは数十のShopifyブランドを扱い、アプリやサービスを通じて日常の管理のさまざまな側面を自動化しています。

このブログ記事では、彼らのアドバイスをもとに、ネイティブのShopifyアプリと強力なサードパーティツールを使ってeコマースショップを自動化する方法を探っていきます。

Shopifyの自動化を理解する

すべての良い物語は、最初から始めまていきしょう!

Shopifyの自動化とは、
創業者（オーナー）がShopify上に構築されたeコマースビジネスの特定のタスクとプロセスを処理するために展開できる幅広いツール、アプリ、サービス、および戦略に関するものです。

Shopifyブランドの要素を自動化する主な目標には、
手作業の削減、運用効率の向上、コストの削減、スケーラビリティの向上、そして非常に重要な顧客体験の向上が含まれます。

Shopifyの自動化ツールを実装する領域
今日では、最新のツール（これについては後ほど詳しく説明します）により、eコマースビジネス全体で自動化を活用できるようになりました。ここでは、Shopifyのオーナーにとって最も理にかなっていると思われる例をいくつか紹介していきます。

マーケティング：
適切なアプリを導入することで、自動化はパーソナライゼーション、セグメンテーション、レポート作成を支援しながら、メールマーケティング、コンテンツ作成、ソーシャルメディアへの投稿、広告などのタスクを合理化します。
顧客への通知:
買い物客は何が起こっているのかを知りたがっています。
注文状況の変更、カートに残されたアイテム、商品・製品の再入荷を警告する自動化されたeメールとLINEプラットフォームなどを使用して、顧客に情報を提供するのは簡単です。
購入後体験-注文処理:
確認メールの送信、在庫の更新、サプライヤーやフルフィルメントセンターへの注文の転送などに貴重な時間を費やすべきではありません。
在庫管理:
スマートなShopifyの自動化を使用して、特定のトリガーに基づいて商品のリスト、価格、または在庫レベルをすばやく更新します。
たとえば、商品・製品の価格は、在庫レベルや競合他社の価格に基づいて即座に調整するように設定できます。
顧客体験:
Shopifyサイトで作成する顧客体験は、消費者の関心を維持し、購入を促し、さらにリピートするために重要です。
自動化ツールは、チャネル全体でカスタマーサービスチームをサポートし、パーソナライズされた商品のレコメンデーションを提供し、チェックアウトエクスペリエンスを強化し、カスタマージャーニーの重要な瞬間に商品レビューやフィードバックをリクエストすることで、記憶に残る体験の構築と拡大を支援します。

さて、eコマースビジネスを後押しするために自動化を実装できる場所はたくさんあります。

しかし、どうすれば戦略的に進められるのでしょうか。

戦略1:eコマースの顧客体験に磨きをかける

前述のように、顧客体験は、今日のほとんどのオンラインビジネスの成功にとって極めて重要なことです。

平均して、買い物客は顧客体験が良好なブランドで15%以上も多く消費しています。そのようなインタラクションの後、ほとんどの人はそれを何らかの方法でネットワークと共有し、無料で価値の高い紹介トラフィックを生み出します。

エクスペリエンスのどの部分に焦点を当てたいかに応じて、さまざまなShopifyアプリを利用できます。まず、優れたカスタマーサポートを提供するのに役立つものに焦点を当てます。

チャネルセールスチャットボットCRM

Channel Talkは、Shopifyのマーチャントが顧客関係を強化するのに役立つ幅広いツールです。その機能は、リアルタイムのコミュニケーションを促進し、サポートの主要な要素を自動化し、エージェント、または片手の所有者を全体的に支援することを目的としています。— 顧客とのやり取りを効果的に管理します。

主な機能は次のとおりです。

カスタマーサポートと社内チームのコミュニケーションのためのライブチャットにより、顧客からの問い合わせに迅速に対応することができます。
チャットボットメッセージとカスタマイズオプションにより、マーケティングキャンペーンを自動化し、顧客エンゲージメントを強化します。
反復的な問い合わせを処理する組み込みのAIエージェントにより、効率が向上し、人間のエージェントはより複雑なタスクに集中できます。

顧客関係管理 (CRM) は、顧客情報を整理し、加盟店が主要な顧客を特定して関与させ、ロイヤルティを育成し、生涯価値を高めるのに役立ちます。

OpenDesk：オープンデスク

人間中心の自動化は、eコマースの顧客に優れたエクスペリエンスを提供するための中核です。

「人間中心の自動化」とは、人間と調和して機能し、人間の役割を尊重し、ニーズを理解し、能力を高め、消費者の「旅」を通じて人間を置き換えるのではなく、力を与える方法を見つけるということです。

これは、構築する際の指針の1つであり、リテンションに重点を置いた自動化されながらも人間中心のカスタマーサポートです。

以下の機能を利用できます。

強力にパーソナライズされたメッセージング:
Shopifyのリアルタイムの顧客データは、AIと連動し、ブランド独自のドキュメントでトレーニングできます。エージェントは満足度を高め、信頼を築くための迅速かつカスタマイズされた支援を提供できるようになります。
迅速でスマートな対応:
よくある問い合わせを、これも自社のブランドボイスで自動化し、返品ポリシーや追跡更新などに関するサポートを即座に提供できます。
合理化された受信トレイ:
さまざまなチャネルからのすべての顧客メッセージを 1 つのダッシュボードで管理し、センチメント、待ち時間、顧客価値などの要素によって優先順位を付けます。
コスト削減のための運用上の洞察:
独自の「注文あたりのチケット数」指標により、最も多くのカスタマーサポートチケットを生成する問題に関する貴重な洞察を得ることができます。特定の問題により効果的に対処して、苦情を最小限に抑え、サポート時間を節約し、返品による利益の損失を減らすことができます。

Shopifyカスタマーサポートの自動化に参入してください。

戦略2:マーケティング自動化ツールへの注力

要するに、Shopifyのマーケティング自動化ツール（MA）は、人間の判断や創造性に完全に取って代わるものではなく、顧客リストのセグメント化、CRMプラットフォームからのデータの取得によるマーケティングや広告活動のターゲティングの改善、カート放棄などのトリガーに基づくワークフローの自動化の浸透などを支援することです。

次のような機能のおかげで、顧客エンゲージメントを強化し、売上を促進するためのお気に入りです。

パーソナライズされたコミュニケーションの自動化:
値下げアラート、カートのリマインダー、商品のレコメンデーションなどの自動メッセージを設定して、顧客を引き付けます。
包括的なデータ統合:
Shopifyのデータを同期しますウェブサイトの活動、顧客タグ、製品カタログ、クーポンコードなどターゲットを絞ったマーケティング戦略を通知します。
高度なセグメンテーション:
予測分析を使用して詳細な顧客セグメントを作成し、より正確で効果的なマーケティング活動を可能にします。
事前構築済みのShopify自動化:
Back in Stock、Browse Abandon、Price Dropなどの便利な組み込みワークフローにアクセスできます。

あなたが持っていることを知らなかったデータを使用するということでもあります。

自動化されたＥメールとLINEマーケティングを通じて、起業家がブランドを構築し、ビジネスを成長させるのをサポートしてくれます。
ShopifyオンラインショップやPOSシステムとシームレスに統合し、次のような顧客エンゲージメントを強化するためのさまざまな機能を提供します。

自動化されたキャンペーン:
放棄されたカートのリマインダー、ウェルカムシリーズ、リエンゲージメントキャンペーンなどのメール自動化を開始して、一貫したコミュニケーションを維持します。
AI を活用した機能強化:
コンテンツオプティマイザーなどのツールを活用して、メールのコピーと画像を改善するためのAI主導の提案を受け取ります。
データドリブンなインサイト:
業界内の何百万ものキャンペーンから得られたインサイトにアクセスして、マーケティング戦略を通知し、最適化します。

最終的にどちらのプラットフォームにたどり着くにしても、間違いはないでしょう。ただし、顧客の行動に関する分析とレポート、およびキャンペーンの成功を必ず確認してください。学んだことに基づいて反復し、顧客獲得の自動化作業を最大化します。

戦略3:包括的なShopifyアプリですべてを自動化する

事業を拡大する準備ができたら、Shopifyアプリは、マーケティングオートメーションなどのタスクと、在庫管理、不正検出、チェックアウトのカスタマイズなどの運用業務を組み合わせることができます。

ここでは、1つのエコシステムだけでShopifyの機能をさらに解き放つのに役立つツールをいくつか紹介します。

Shopify Flow

Shopifyのすべてのプランで利用できる無料アプリであるShopify Flowを使用すると、コードを書くことなく、他のShopifyアプリと対話するカスタムの自動化されたワークフローを構築できます。

Shopify Flowダッシュボードのスクリーンショットは、右側に「アクション」とラベル付けされたメニューが開いているかんばんのようなレイアウトを示しています
Shopify Flowを使用すると、再注文や再入荷などの手動タスクを自動化されたワークフローに変えることができます。

事前に作成されたテンプレートを使用すると、プログラミングのスキルがなくても、数回のクリックで自動化を設定できます。中には「一度設定したら忘れる」ものもありますが、たまに確認することをお勧めします。

カスタマーサポートと不正防止の自動化に使用している Shopify Flow ワークフローには、次のようなものがあります。

リピーターと高額消費者をタグ付けします。
一定額を超える注文にフラグを立てて、詐欺に対してレビューします。
高リスクとフラグが立てられた注文を自動的にキャンセルします。
特定の基準に基づいて注文をタグ付けする。
違反を繰り返す顧客をタグ付けして、頻繁な返金リクエストまたは返品を行う。
基準に基づいて支払いを自動的にキャプチャします。

Shopifyスクリプト

最終的にはShopify Functionsに置き換えられますが、Shopify Scripts(Shopify Plus専用)は、Shopify Plusブランドを自動化するのに大きく役立っています。

スクリプトは、店舗の管理方法、特にチェックアウトのカスタマイズに大きな役割を果たします。小さな改善がコンバージョンと利益の増加につながる可能性があります。

Shopifyのヘルプセンターには多数の既製のテンプレートがあり、Scriptsは以下に関する自動化を可能にします。

「購入時の無料ギフト」条件など、チェックアウトのカスタマイズ。
支出と数量による段階的な割引を提供。
バンドル割引を提供。
お客様タグ (Shopify Flowの自動化から) またはニュースレターのサインアップに基づいて商品割引を提供。
設定された制限に基づく製品の数量または割引コード。
住所に基づいて表示される配送料を制御。
特定の顧客、製品、国、および支出の支払いゲートウェイを非表示に。

スクリプトを使用してコードを変更するのは強力ですが、自分が何をしているのか本当に理解していない限り、フリーランサーを雇うことをお勧めします。長期的には、チェックアウトのような重要な場所で問題を引き起こすリスクに対して、適切な投資をすることなのです。

また、Shopify Scriptsを使用したチェックアウトのカスタマイズは、Shopify Plusのサブスクライバーのみが利用できることになります。
このツールを使用するためにShopify Plusにアップグレードするために月額追加費用を支払いたくない場合は、別のアプリを検討してください。

戦略4:サードパーティのShopifyアプリで視野を広げる

Shopifyの世界以外にも、Shopifyビジネスのさまざまな要素や角度を自動化するのに役立つ他のアプリがあります。

サードパーティのお気に入りをご紹介します。

AIレコメンデーションエンジン

クロスセルとアップセルの取り組みを可能にするために、AIレコメンデーションエンジンを使用して、顧客に商品・製品を提案します。ショッピングパターン、閲覧行動、購入履歴などの過去のショッピングデータを使用して、パーソナライズされたショッピング体験を提供します。

平均注文額、コンバージョン率、ライフタイムバリューの向上に役立ちます。これは、製品のランディングページへのバンドル、カートでのクロスセル、購入後のアップセルなど、主要な意思決定ポイントでウィジェットを強化します。

Shopifyの自動化ツール

ShopifyがGoogleスプレッドシート、Facebook、Slackなどの何千ものアプリと接続できるように、ビジネス運営のすべての領域でタスクを自動化できます。自動化を最初から作成することも、コーディングなしで既存のテンプレートを使用することもできます。

ワークフローの例:

スプレッドシートで新しい注文を追跡します。
広告プラットフォームにユーザーを追加します。
特定の時間に自動化を実行するようにスケジュールします。
たとえば、注文後、一定の日数が経過した後に顧客満足度調査を送信します。

カスタマーサポート機能は、インタラクティブな AI の力を解き放ち、エージェントを必要とせずに顧客の懸念や疑問を解決しするようになっています。

カスタマーサポート、ロジスティクス、注文処理、在庫管理、マーケティングを処理するツールやアプリと統合できるため、これらのプロセスの自動化に役立ちます。

注文処理プロセスを自動化する

次の多くの機能を実行します。

注文データをサプライヤーに送信し、未払いのお金を追跡します。
梱包票の印刷、フルフィルメントレポート、ライブチャットサポート。
承認済み、支払い済み、および低リスクの注文のみをフルフィルメントします。
産直サプライヤーの管理。
製品の場所に基づいて注文を履行します。

自動フルフィルメントの最適なユースケースは、ブートストラップされたベンダーやフルフィルメントパートナーに手動で注文を送るのに苦労している場合です。

パートナーが注文をエクスポートし、フルフィルメントまでを自己管理するためのポータルを設定します。これは自動化というよりは、手動プロセスの時間とコストを節約するための優れた方法です。

ワークフローの自動化

WebhookとAPIを使用して、何百ものアプリ間で自動化されたワークフローを統合できます。

ワークフローの例:

商品の配送後にレビューをリクエストする。
購入後に確認メールを送信します。
広告の一時停止や、在庫が少ない場合にユーザーに通知します。
リスクの高い注文に対する詐欺や自動キャンセルの通知。
補完的な製品の提案によるアップセル、またはSMSオファーの送信。

この自動化は、コードを書かずにワークフローを構築できるようにすることで、時間を節約するように設計されています。

マトリクス化

バルクデータ管理とは、すべての企業データをエクスポートできることです。これは、ブランドの移行や、注文や商品のエクスポートやインポートなど、ブランドのバックアップに役立ちます。

それはあなたに手作業の時間を節約することができます。Shopifyブランドを管理する際の多くのタスクを自動化しました。

複数の商品・製品をゼロから作成します。
複数の既存の商品・製品を一度に編集します。
ビジネスのあらゆる部分をエクスポートします。
更新のスケジュール設定します。
(特定の時間に商品・製品をアクティブに設定する、スケジュールに従って在庫を設定するなど)
CSV/Excelのインポートから、複数の商品/バリエーションを一度に更新します。
(一度に20個の商品に写真をアップロードする、バーコードを更新する、メタデータを追加する、タイトルと説明を変更するなど)
ビジネスデータを他のブランドにコピーする、ブランドをバックアップする、またはShopifyに移行する。